בואו ננסה לצלול קצת לנתונים והעדפות שלכם

Contact Us
שימו לב: זה נתון חשוב כדי שנקבל תמונת מצב מדויקת על היכולות והצרכים שלכם. מומלץ להכין תקציב התנהלות על חצי השנה האחרונה שלכם.
האם יש היום הלוואות קיימות?
לדוגמא: כסף שהצטבר בעו"ש או כספים בפקדונות וכדומה
לדוגמא: השקעות נדל"ן בארץ / בחו"ל או תיק השקעות כלשהו
מה הסטטוס בסוף החודש בחשבון הבנק שלכם?
מה טווח ההשקעה שלכם?

   שאלות על סיכון וסיכוי

האם השקעתם בעבר בשוק ההון או בשהקעה כלשהי?
איזה מהמשפטים הבאים מתאר אתכם בצורה הטובה ביותר?
נניח ושווי תיק ההשקעות שלכם ירד החודש ב-5%. כיצד תרגישו?
שימו לב: אין בנתונים המצויינים להוות התחייבות או להצביע על אחוז שינוי מקסימלי. הנתונים משמשים כאינדיקציה בלבד וכסיוע לבירור הצרכים